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五部委聯(lián)合約談工業(yè)品價格 有色之中鋁價為何跌幅居前?

時間:2021/6/8 14:39:36 來源:鋁道網(wǎng) 作者:天奧馬
五部委聯(lián)合約談工業(yè)品價格 有色之中鋁價為何跌幅居前?

5月23日上午,國家發(fā)展改 革委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會等五部門召開會議,聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重 點企業(yè)。


會議明確,下一步,有關(guān)監(jiān)管部門將密切跟 蹤監(jiān)測大 宗商品價 格走勢,加強大 宗商品期 貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管,對違法行為“零容忍”,持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度,排查異常交易和惡意炒作,堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。


5月24日,有色開盤應聲下跌,滬鋁跌幅居前,令人錯愕。在云南限電、內(nèi)蒙能效雙控的背景下,鋁的供應受到干擾,同時下游穩(wěn)中有增,電解鋁社會庫存去化,向下突 破百萬噸,但是滬鋁卻一路下探18000元/噸。究其原因,我們認為有以下幾個方面:


一、銅、鋁均被點名,但鋁跌幅明顯較大,和品種的定價權(quán)有關(guān)系。中國是全 球大電解鋁生產(chǎn)國和消費國,而且原料端鋁土礦不具有稀 缺性,國內(nèi)定價話語權(quán)相對較大。


二、拋儲時間點臨近,市場傳言將在5月底至6月落地,量級在30-50萬噸左右。盡管市場已有預期,但是后續(xù)拋儲落地將導致國內(nèi)貨源增多,影響去庫進程,對鋁價施壓。


三、前期大 宗商品價格不斷上漲,囤積居奇現(xiàn)象屢見不鮮,個別企業(yè)利用資金成本較低的優(yōu)勢進行囤貨,使得社會庫存去化加快,并且隨著貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)變,鋁水比例提高,市場上可交割貨源減少,臨近交割甚至出現(xiàn)擠倉現(xiàn)象。此次國家監(jiān)管部門約談,“隱性庫存”將無藏匿之處,囤貨引起的這部分需求泡沫破滅。


四、5月份滬倫比值創(chuàng)下新高,電解鋁進口窗口再度開啟,吸引保稅區(qū)貨源大量清關(guān)流入,市場布局內(nèi)外正套者眾多,直至進口套利空間縮窄并關(guān)閉。


隨著鋁價回調(diào)至萬八附近,電解鋁行業(yè)現(xiàn)金利潤縮窄至6000元/噸,下游加工行業(yè)壓力有減輕,逢低采購情緒增加。展望后市,電解鋁長期受益于供給側(cè)改 革和碳中和政策,觸及產(chǎn)能天花板之路漫長。國家對投機情緒嚴令打擊,等待拋儲落地和囤貨的需求泡沫破滅后,市場重歸理性,傳統(tǒng)消費繼續(xù)發(fā)力,新興消費提供邊際增量,電解鋁前景可期。


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